華馳投資
家族辦公室
身為一位成功的創業家與企業家，要如何確保您努力開創的家族企業在傳承交棒給下一代後，
仍能維持企業更成長茁壯呢?
這是每位企業家心中的共同問題。每個家族需要根據其家族企業的規模和階段決定合適的家族治理機構，並幫助其家族成員瞭解他們的角色以最有效的幫助家族企業永續發展。
華馳投資 結合了銀行的精英，國際會計師事務所的團隊，以及跨國律師團，一起幫客戶量身打造一個屬於客戶自己的家族辦公室。
相較於一般傳承工具主要專注於中短期的成效，家族治理的建立是對家族傳承計畫有著深刻且長期的影響，但也代表著其成效的彰顯是緩慢且不顯著的，容易受到家族的忽視。然若不重視家族治理的重要性，長期而言，勢必影響家族和諧關係與企業永續發展。
家族辦公室建置的週期及循環大致分作四步驟 :
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家族治理觀念建立
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家族治理架構執行
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家族治理諮詢及規劃
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家族治理追蹤及調整
家族辦公室能為客戶提供以下，一系列服務：
投資
- 資產配置
- 傳統投資
- 經理人選擇/監督
- 房地產直接投資
- 財務會計/財務報告
- 另類投資
- 投資銀行業務
- 風險管理
- 全球託管及綜合報告
- 私人銀行戶口管理
- 貨幣兌換
法務及稅務
- 財務規劃
- 稅務服務
- 信託管理
- 法律服務
- 房產規劃
- 保險規劃
行政管理
- 會計
- 記帳
- 郵件分揀
- IT
- 辦公管理
- 合同管理
家庭管理
- 家族治理及繼承規劃
- 新家庭業務支持
- 禮賓、安保服務
- 家族諮詢/關係管理
- 實物資產管理(房地產、
藝術品、飛機、遊艇)
- 企業項目
- 教育規劃
- 下一代教育
- 代際溝通
- 慈善
“華馳投資 結合了銀行的精英，國際會計師事務所的團隊，以及跨國律師團，一起幫客戶量身打造一個屬於客戶本身的家族辦公室。”
家族信託
信託是一種衡平法上的義務，強制要求受託人為了受益人的利益而處理其所控制的信託財產，任何受益人均可以要求受託人忠實
謹慎的履行此項義務。
受益人的任何行為或疏忽，如未經過信託契約或法律的授權准許，則稱為違反信託義務。根據信託條款，受託人的控制權可能受到其他人的信託或個人權利的約束。通過設立離岸信託，達到財富傳承、資產保障和遞延稅收的作用。
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